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Celesio "underweight"
22.06.2010
Morgan Stanley
New York (aktiencheck.de AG) - Michael Jüngling, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) unverändert mit "underweight" ein und bestätigt das Kursziel von 17,50 EUR.
Längerfristig biete das Joint Venture mit Medco eine sehr interessante Wachstumsmöglichkeit für Celesio. Bei der Zusammenarbeit werde Medco die IT, die Algorithmen und die Erfahrungen im US-Geschäft beisteuern. Celesio bringe eine gut etablierte europäische Marke sowie ausgedehnte Regierungs- und Versicherungskontakte mit.
Celesio habe bis 2015 EBITDA-Beiträge im niedrigen zweistelligen Mio. EUR-Bereich in Aussicht gestellt. Die Analysten würden mit 20 Mio. EUR rechnen. Die voraussichtlich anstehenden Investitionen bei Celesio in den kommenden Jahren dürften aber die Synergieeffekte aus dem Joint Venture größtenteils aufzehren.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Morgan Stanley ihr Votum "underweight" für die Aktie von Celesio. (Analyse vom 22.06.10) (22.06.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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